運用のしくみ

How it works

直販型ファンドラップ

SUSTENでは、自社が運用する投資信託(SUSTENファンド)を通じて、国内外の様々な金融商品に自動的に投資を行います

SUSTENではお客様からお預かりした資産を、自社で運用する3つの投資信託(ファンド)に集約させて、世界中の株、債券、通貨などあらゆる金融商品に投資をしています。
自社の投資信託を経由させることでリバランス時などの取引コストを抑えることができます。

買い持ち(ロング)にくわえ、売り持ち(ショート)を行う場合もあるほか、リバランスや税効果最適化も全ておまかせです。

  • 図は資産配分の一例であり、ファンドの配分はお客様により異なります。

ポートフォリオは運用タイプによって決まります

各タイプは図にあるような特性を持っています。
例えば最もRedに近い「信頼の世界経済タイプ」はRedファンドの割合が高く、市場との連動性が高いため景気の値動きに敏感に反応するという特徴があります。

世界の経済成長の恩恵を享受しやすいタイプ

景気に連動しにくい絶対収益型のタイプ

リスクの低い守りに徹したタイプ

運用タイプ別の保有ファンド比率(例)

信頼の世界経済

理想追求

安定バランス

  • 上記は、例示をもって理解を深めていただくことを目的とした概念図です。将来のポートフォリオの内容、運用成果等を示唆するものではありません。

主な投資対象

金融商品

世界の株式

債券

先進国通貨

上場
デリバティブ

コモディティ

国・地域

日本

先進国

新興国

  • すべての金融商品および国・地域に投資するとは限りません。

2段階の自動リバランス

お客様それぞれのポートフォリオの状況を毎日チェック。SUSTENではRGB(ファンド間)リバランスとファンド内リバランスの2段階のリバランスにより、お客様のポートフォリオを最適に維持します。

  • 資産配分比率はイメージです。実際の運用はお客様それぞれのポートフォリオ及び各ファンドの想定リスクに合わせて、目標とする資産配分を当社が決定し運用します。

税効果最適化機能

SUSTENの特定口座(源泉徴収あり)では、お取引で発生した税計算・納税をお客様に代わり自動で行います。さらに、含み損益を実現させるトレードを実行し、お客様の税負担を軽減させます。